Проведенное J’son & Partners Consulting исследование показало, что более 99% используемых в распределенных системах телеметрии устройств подключены не к промышленным платформам Интернета вещей, а к закрытым проприетарным аппаратно-программным комплексам с крайне ограниченным функционалом. Фактически это диспетчерские системы класса «машина-человек», уточнили аналитики.

Другая особенность рассматриваемого рынка состоит в его выраженной фрагментарности: единого рынка распределенных телеметрических услуг и решений в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к исследуемой области.

Основными двигателями роста количества установленных и подключенных в распределенные системы телеметрии устройств в России являются обязательные к исполнению государственные программы, отмечается в исследовании. Так, в 2015 году факторами роста выступили внедрение системы «Платон» на транспорте, активизация M2M-программ в ЖКХ и начало действия программы по подключению кассовых аппаратов к ЕГАИС.

В отличие от мирового, где, по данным Ericsson, из 4,6 млрд подключенных M2M-устройств лишь 9% (0,4 млрд) имеют подключение через сотовую сеть, в структуре подключенных устройств в России на технологию сотовой связи приходится значительно более высокая доля.

Подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с отсутствием в России сетей Wi-Fi операторского класса, делает невозможным ни для разработчика решения, ни для провайдера услуг связи предоставить пользователю телеметрической системы соглашения об уровне обслуживания (SLA) по ее доступности, безопасности и другим ключевым качественным характеристикам.

Но экономическая ситуация будет способствовать ускоренному переходу разработчиков систем телеметрии и провайдеров услуг от проприетарных систем на использование промышленных IoT-платформ, что, в свою очередь, будет способствовать росту количества подключенных устройств в России. считают в J’son & Partners.

Одной из перспективных моделей для освоения возникающих и перспективных рынков для операторов и других участников рынка мобильной связи, включая Интернет вещей, является вовлечение в этот бизнес-процесс MVNE. Об этом говорится в исследования «Европейский опыт и перспективы развития российского рынка MVNE и PaaS», проведенном J’son & Partners Consulting.

Фактически MVNE являются посредниками между виртуальными операторами (MVNO) и операторами мобильной связи. Типовая бизнес-модель MVNE предполагает выделение и сдачу в аренду MVNO ИТ-инфраструктуры (технологической платформы), поясняется в исследовании.

В целом перспективы рынка MVNE и PaaS в России будут связаны с развитием рынка MVNO и сегмента Интернета вещей, с которым связаны высокие ожидания большинства участников рынка мобильной связи (MNO/MVNE/MVNO), поставщиков облачных сервисов, вендоров, системных интеграторов и прочих.

По мнению аналитиков J’son & Partners, модели MVNE и PaaS перспективны для всех участников рынка, которые стремятся войти на рынок Интернета вещей и не имеют специальных компетенций в этой области, включая операторов мобильной связи и MVNO.

Несмотря на общее сокращение продаж товаров большинства сегментов бытовой электроники в России в 2015 году, продажи смартфонов с LTE продемонстрировали существенный рост. По оценкам J’son & Partners Consulting, в России в 2015 году было продано 6,3 млн смартфонов с поддержкой LTE, что в полтора раза превосходит результаты 2014 года.

Как считают в J’son & Partners, одним из главных факторов, способствующих увеличению продаж LTE-смартфонов в России, является расширение ассортимента устройств среднего и бюджетного ценовых сегментов. Как итог, средняя стоимость LTE-смартфона в России по итогам 2015 года составила, по оценкам J’son & Partners, 21,7 тыс. руб., что на 9% ниже, чем по итогам 2014 года.

Аналитики также отмечают, что российские покупатели смартфонов менее охотно «переплачивали за бренд», предпочитая покупать схожие по характеристикам устройства по более низкой цене. Благодаря этому ряд новых производителей, ориентированных на бюджетный сегмент, в 2015 году смогли укрепить свое присутствие на российском рынке, и в десятку производителей-лидеров продаж LTE-смартфонов по итогам года вошли Lenovo, ZTE и Alcatel. Средняя стоимость смартфонов с поддержкой LTE перечисленных выше производителей в два-три раза ниже рынка.

По прогнозам J’son & Partners, к 2020 году суммарные продажи смартфонов с поддержкой LTE в России превысят 27,5 млн устройств. По сравнению с аналогичным показателем 2015 года показатель увеличится в 4,4 раза. Доля смартфонов с поддержкой LTE в общих продажах смартфонов в России к 2020 году превысит 66%.

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка автоматизированных почтовых станций (почтоматов, или постаматов). Его развитие, прежде всего, определяется темпами развития интернет-торговли, отмечается в исследовании. Согласно предварительным оценкам, в 2015 году рынок интернет-торговли показал небольшой рост, несмотря на сложную экономическую обстановку и волатильность курсов валют: по данным АКИТ, в 2015 году рынок вырос на 7%, до 760 млрд руб.

В отчете отмечается, что доставка является наиболее значимым процессом в интернет-торговле, так как является финальным связующим звеном между клиентом и интернет-магазином, влияет на возможные повторные покупки, уровень лояльности покупателя и последующие рекомендации интернет-магазина. Автоматизированные почтовые станции позволяют снизить стоимость доставки и повысить эффективность в точке «последней мили» транспортно-логистических услуг.

На конец 2015 года в России функционировало 1070 почтоматов. При благоприятном развитии событий это количество может достичь порядка 12 тыс. единиц оборудования к 2020 году, предполагают в J’son & Partners. Рынок автоматизированных почтовых станций в России ожидает высокий рост благодаря позитивной динамике рынка интернет-торговли, а также благодаря стремлению интернет-магазинов сократить издержки, связанные с логистикой.

По итогам 2015 года мировой рынок экспресс-доставки вырос на 12% и составил 242 млрд долл., совокупный среднегодовой темп роста 2011–2016 годов составил 0,6%. По имеющейся информации, в отрасли присутствует более 581 тыс. компаний и работает более 2,4 млн человек.

Российский рынок экспресс-доставки показывает стабильный рост: по оценке экспертов J’son & Partners Consulting, в 2015 году рынок вырос на 5%; совокупный среднегодовой темп роста 2011–2015 годов составил 15,6%.

По оценке экспертов, российский рынок экспресс-доставки в 2015 году составил 54,6 млрд руб. Основной объем рынка приходится на 8–10 крупнейших игроков. В индустрии наблюдается стагнация в b2b-сегменте и замедление темпов роста b2c-сегмента.

Эксперты выделяют растущий сегмент рынка, специализирующийся на доставке для интернет-магазинов, основным драйвером роста которого, несмотря на экономическую рецессию, является развитие интернет-торговли.

На рынке экспресс-доставки в РФ также выделяются игроки, развивающие сети автоматизированных почтовых станций — постаматов – терминалов с автоматизированными ячейками для хранения и выдачи товара. В ближайшие годы российский рынок постаматов ожидает бурный рост, который будет обусловлен стремлением интернет-магазинов к сокращению логистических издержек и повышению качества сервиса, а покупателей – к удобству.

Отмечается, что в 2011–2015 годах российский рынок экспресс-доставки показывал увеличение, однако темпы роста сокращаются. В 2016 году ожидается небольшое падение рынка вследствие текущей экономической неопределенности.

Компания J’son & Partners Consulting представила основные результаты исследования высокоскоростных тарифных планов российских и зарубежных операторов ШПД. Как выяснили аналитики, наиболее популярная скорость домашнего Интернета — менее 10 Мбит/с., на такой скорости доступ предоставляется 68% абонентам. Еще 32% пользуются услугой доступа в Интернет на скоростях от 11 до 99 Мбит/с и только 1% — на скорости более 100 Мбит/с.

В целом российские операторы склонны полагать, что в высокоскоростных тарифных планах пока нет необходимости, говорится также в исследовании. Они объясняют это не-готовностью оборудования пользователей, а также самих интернет-ресурсов, к таким скоростям. Однако операторы отмечают, что на рост потребности в высоких скоростях будет оказывать влияние увеличение числа пользователей в одном домохозяйстве, развитие новых, более качественных форматов видео (4К, 8K), сферического и кругового видео, различных сервисов, таких как расширение облачного хранения данных, умные дома и пр.

За рубежом в пересчете на рубли стоимость гигабитных тарифов составляет от 3 тыс. до 10 тыс. руб., то есть уровень цен достаточно высокий по сравнению с российскими предложениями. Для сравнения, в Москве по технологии GPON можно подключить услугу доступа в Интернет на скорости в 1 Гбит/с за 790 руб. в месяц. В 2014 году оператор «Онлайм» подключал абонентов к Интернет на скорости 1 Гбит/с за 2500 руб. в месяц.

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарно в России по итогам 2015 года было продано 6,2 млн планшетных ПК – на 33% меньше, чем по итогам 2014 года.

Отмечается, что общемировые продажи планшетов также сократились, но не так сильно – на 10% относительно итогов 2014 года.

Планшетные ПК не являются товаром первой необходимости, и вместе со снижением покупательной активности в начале 2015 года многие российские пользователи стали отказываться от приобретения планшетных ПК в пользу смартфонов как более универсальных мобильных устройств.

В 2013–2014 годах доля России в общемировых продажах планшетных ПК достигала 3-4%, что существенно выше, чем аналогичный показатель, например, для смартфонов – 2%.

В следующие год-два показатели продаж планшетных ПК не смогут вернуться к докризисному уровню, при этом какого-либо нового глобального снижения рынка не ожидается. Планшетные ПК становятся востребованными в новых нишах, а низкая средняя розничная стоимость устройств делает их более привлекательными для пользователей, особенно на фоне увеличения стоимости смартфонов и ноутбуков.

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2015 года и прогнозы его развития до 2019 года.

В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD — «видео по запросу») через абонентскую приставку или посредством ОТТ (то есть без привязки к сети оператора).

По итогам 2015 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 8,5 млрд руб. Из-за девальвации рубля и роста мирового рынка опережающими темпами в 2015 году доля российского рынка в общемировом объеме уменьшилась вдвое и составила 0,5%, отмечается в исследовании.

Согласно оценкам J'son & Partners, к 2019 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом и достигнут 14,3 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 годах составит 14%.

В 2015 году наиболее распространенной моделью монетизации осталась AVOD (advertising video on demand, сопровождение видео определенным количеством рекламных сообщений). Но ее доля на рынке немного снизилась за счет роста платных сервисов. Однако, по прогнозам J’son & Partners, AVOD будет оставаться абсолютным лидером рынка и сохранит свою долю не менее чем в 65% до 2019 года.

Ключевым звеном рынка, по мнению аналитиков, остаются онлайн-кинотеатры, в 2015 году они заработали 5,9 млрд руб. Телеканалы занимают второе место по объему доходов от легального видео с выручкой 1 млрд руб. Это пока менее 1% от рекламных доходов в телеэфире, но бурный рост в онлайне количества каналов и их доходов продолжится.

Операторы платного ТВ от предоставления видео по запросу получили 994 млн руб. Со временем для них это может стать важным дополнительным сервисом, который увеличит ARPU.

Платформы цифровой дистрибуции в 2015 году заработали 581 млн руб. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.

В ближайшем будущем, считают в J’son & Partners, выход крупных новых игроков маловероятен, однако существующие усилятся. В 2016 году ожидается выход нескольких новых проектов, продюсировать которые будут легальные видеоресурсы.