По мнению J’son & Partners Consulting, отрасль связи находится на пороге технологической, организационной и бизнес-трансформаций, результатом которых может стать кардинальное повышение эффективности «телекомов 2.0.» и рост их капитализации. Основным аспектам этой трансформации аналитики J’son & Partners посвятило серию отчетов.

Потери операторов мобильной связи в мире от коммуникационных OTT-сервисов в 2014 году. оцениваются в 14 млрд долл. Совокупная упущенная выручка мобильных и фиксированных операторов только от VoIP-cервисов за период с 2012-го по 2020 год достигнет 479 млрд долл. или 6,9% глобального рынка голосовых сервисов. Российские операторы мобильной связи, по оценкам J’son & Partners, не досчитались в 2014 году не менее 15-20 млрд руб. или около 2% своих доходов.

Популярность глобальных мессенджеров продолжает стремительно расти — WhatsApp и Facebook Messenger в совокупности обслуживают более 1,3 млрд пользователей, китайские мессенджеры QQ Mobile и WeChat — более 1 млрд. По данным J’son & Partners, в России с большим отрывом по популярности лидирует Skype (это приложение используют более 70% респондентов); далее следуют проекты Mail.ru Group (Mail.ru Агент, «Одноклассники», ICQ и VK), глобальный лидер WhatsApp, а также QIP, Facebook и Viber.

В исследовании анализируются все видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту через абонентскую приставку или ОТТ. В него вошли: оналайн-кинотеатры, приложения для Smart TV и мобильных устройств, онлайн-сервисы и PPV (Pay Per View — «плата за просмотр») операторов платного ТВ.

Как подсчитали в J'son & Partners Сonsulting, по итогам 2014 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 7,4 млрд руб. К 2018 году доходы рынка вырастут до 12,9 млрд руб., а среднегодовой темп прироста показателя в 2014-2018 годах составит 14,9%, считают аналитики.

По прогнозам J'son & Partners, рекламная модель монетизации будет оставаться лидером рынка и к 2018 году достигнет доли в 72%. Несмотря на то, что темпы роста платных моделей монетизации EST (приобретение пользователем цифровой копии контента, либо бессрочная аренда единицы контента) и SVOD (доступ ко всему контенту в течение определенного периода) будут опережать темпы роста рынка и рекламной модели, совокупная доля платных моделей на рынке легальных видеосервисов к 2018 году уменьшится из-за значительного снижения доли TVOD (плата за просмотр отдельного контента в течение определенного времени) в 2015 году. Это обусловлено действиями крупнейшего игрока в данном сегменте — оператора «Триколор ТВ», который в марте 2015 года включил услугу «Кинозалы» в базовый пакет «Единый» без изменения стоимости последнего, считают в J'son & Partners.

Общий объем рынка интернет-торговли по итогам 2014 года превысил 683 млрд руб. и на протяжении 2010–2014 годов рос в среднем на 40,2% в год. В 2014 году крупнейшим сегментом интернет-торговли стал «Бытовая техника и электроника»: его объем в денежном выражении составил 159,6 млрд руб., или 23,4% от всего рынка. Также заметными сегментами являются «Гипермаркеты» и «Одежда и обувь» – в 2014 году они оцениваются в 111 млрд руб. и 94,3 млрд руб. соответственно, говорится в отчете J’son & Partners Consulting.

По прогнозу экспертов, в 2015–2018 годах направление «Бытовая техника и электроника» будет расти медленнее рынка интернет-торговли в целом. Эксперты J’son & Partners считают, что категории «Автозапчасти» и «DIY» (товары для рукоделия) будут расти быстрее рынка интернет-торговли, так как наблюдается увеличение интернет-проникновения и сокращение розничного присутствия игроков.

Среди основных тенденций российского рынка интернет-торговли эксперты выделяют развитие мультиканальной стратегии сбыта: крупнейшие игроки развивают розничные сети вместе с развитием интернет-торговли.

Кроме этого, в последнее время у многих интернет-магазинов наблюдается расширение товарного ассортимента до уровня гипермаркетов. Эксперты J’son & Partners прогнозируют сохранение данной тенденции и постепенное увеличение доли гипермаркетов в общей структуре рынка.

Российский рынок платного ТВ по итогам 2014 года насчитывал 37,6 млн домохозяйств, подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP-телевидения. По прогнозам J'son & Partners Сonsulting, рост абонентской базы платного телевидения в России продолжится, и к 2019 году количество абонентов увеличится до 45,2 млн домохозяйств, а проникновение услуги платного телевидения достигнет 81 %.

Более половины абонентской базы генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами. По количеству абонентов платного телевидения лидирует Центральный федеральный округ – 34% от рынка России в целом.

По итогам 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 66,5 млрд руб. Самым крупным сегментом является кабельное телевидение (32,5 млрд руб.). Выручка от услуг спутникового вещания достигла 22,5 млрд руб., в то время как доходы операторов IPTV приблизились к 11,4 млрд руб.

Крупнейшими игроками на рынке платного ТВ России по итогам 2014 года являются компании «Триколор ТВ» (доля рынка 29%), «Ростелеком» (21%), МТС (7%), «ЭР-Телеком» (7%) и «Орион-Экспресс» (7%), говорится также в исследовании.

Российские операторы связи увеличивают продажи смартфонов под собственными брендами, отмечается в исследовании J’son & Partners Consulting: если в 2012 году их устройства занимали лишь 1,2% рынка, то в 2013-м — сразу 6,3%. Но в 2014 году их доля скорректировалась до 5,4%.

А доля традиционных производителей смартфонов имеет тенденцию к снижению на российском рынке, что иллюстрирует показатель продаж смартфонов этих производителей в натуральном выражении за 2012-2014 годы, когда их суммарная доля упала за два года с 91,3% до 57,2%.

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, средняя стоимость смартфона традиционных производителей имеет тенденцию к повышению и остается самой высокой на рынке, в то время как средняя стоимость смартфона новых производителей и брендированных операторских смартфонов, наоборот, имеет тенденцию к понижению за 2012-2014 годы.

По итогам 2014 года МТС оказалась лидером по продажам операторских смартфонов в России — и в рублевом выражении, и в количественном: доля бренда МТС в продажах устройств в собственной рознице почти достигла 20%. Больше половины проданных в рознице МТС устройств стоило до 5 тыс. руб.

По информации «Связного», в 2014 году операторские смартфоны в первую очередь были представлены в ценовом сегменте до 3 тыс. руб.

Устройства от «МегаФона» — смартфоны и планшеты — представлены под маркой Login, с начала 2013 года компания продала уже 1,5 млн таких гаджетов. В 2012 году собственные смартфоны и планшеты составляли 8,8% в общих продажах этих устройств оператором, в 2013-м — уже 24%, в 2014-м — 26%.

В «ВымпелКоме» информацию об объемах продаж собственных мобильных устройств не предоставили.

На данный момент на российском рынке розничного кредитования наблюдается сокращение темпов роста и увеличение объема просроченной задолженности. В текущей экономической ситуации перед банками обострилась задача оптимизации бизнес-процессов. Наиболее востребованными становятся решения по управлению кредитным портфелем, оценке качества заемщиков, работе с просроченной задолженностью. Остаются актуальными и автоматизированные банковские системы.

На рынке банковского ПО эксперты J’son & Partners выделяют три основных типа программных решений: АБС, скоринговые системы и системы для работы с просроченной задолженностью.

Ведущими поставщиками по количеству новых проектов они называют компании «Инверсия», «Диасофт», «Центр Финансовых Технологий», R-Style Softlab, «Банковские информационные системы» и «ПрограммБанк», и, кроме того, выделяют компании «Прогноз», «Неофлекс» и «Новая Афина».

Отмечается, что после 2012 года количество новых проектов начало уменьшаться. В условиях текущего сокращения количества игроков банковского сектора и экономической нестабильности эксперты рынка прогнозируют, что поставщики и разработчики банковского программного обеспечения будут нацелены на максимизацию выручки от комплиментарных услуг: сопровождения, технической поддержки, обновления и модернизации программного обеспечения.

По прогнозам экспертов J’son & Partners, темпы роста рынка автоматизированных банковских систем в 2015 году сократятся, так как их внедрение и разработка требуют существенных финансовых вложений, что затруднительно в условиях нестабильной обстановки в финансовом секторе. Однако скоринговые системы и системы для работы с просроченной задолженностью, которые позволяют увеличить эффективность банковской деятельности при низких затратах на внедрение, будут пользоваться популярностью. Этому будет способствовать рост удельного веса просроченной задолженности и необходимость увеличивать прибыль банков за счет оптимизации кредитного портфеля.

По данным аналитиков J’son & Partners Consulting, объем рынка интернет-торговли по итогам 2014 года превысил 683 млрд руб. и на протяжении последних трех лет рос в среднем на 21,4% в год. Доля сегмента Do It Yourself составила 5,2 % от всего рынка интернет-торговли. Годом ранее доля сегмента оценивалась в 2,5% от всего российского рынка DIY, который превысил 970 млрд руб., по данным Info Line.

Среди основных категорий товаров, которые предлагают интернет-магазины DIY в России, эксперты J’son & Partners  выделили следующие: электроинструменты; оборудование; измерительные инструменты; ручные инструменты; сантехника и климат; станки; свет и электрика; расходные материалы; спецодежда и защита; запасные части.

В целом аналитики J’son & Partners оценивают текущий рынок интернет-торговли товарами DIY как «растущий» и отмечают на нем высокий уровень конкурентной среды, в отличие от традиционной розничной торговли товарами DIY, где рынок достаточно консолидирован. Также они отмечают возможную консолидацию сегмента и, в долгосрочной перспективе, экспансию розничных сетей интернет-магазинов DIY.

Лидером по выручке от предоставления сервисов IaaS в 2014 году стала компания «Ай-Теко», доля рынка которой составила 22%. Вторым крупнейшим игроком с долей в 15%, являлась компания «Крок», третье и четвертое место занимали компании «ИТ-град» и DataLine. Важно отметить, что четыре из пяти лидеров по выручке от сервисов IaaS работают в основном с крупными клиентам. Среди компаний со средней годовой выручкой на клиента менее 500 тыс. рублей тройку лидеров составляли Cloud4Y, Inoventica Services и ActiveCloud.

Продолжился рост числа провайдеров, предоставляющих сервисы облачной инфраструктуры, что также говорит о заметном росте рынка и эффективности бизнес-модели. По оценкам J'son & Partners, всего в 2014 году в России сервисами IaaS российских провайдеров пользовались около 24 тыс. компаний.

В качестве основного движителя рынка выступает быстрый рост объема консолидировано хранимых и обрабатываемых корпоративных данных. Это происходит как за счет собственно роста их объема, так и за счет процессов консолидации, связанных с виртуализацией рабочих мест и приложений. Кроме того, наблюдается увеличение интенсивности исполняемых полностью в цифровом виде транзакций, что требует постоянного наращивания вычислительных мощностей и систем хранения данных.

В условиях необходимости оптимизации корпоративных ИТ-бюджетов, особенно в части капитальных затрат, весьма привлекательным становится переход на гибридную облачную ИТ-инфраструктуру, сочетающую как виртуализованные внутренние ИТ-ресурсы, так и арендованные по модели IaaS внешние, задействуемые для обработки пиков нагрузки на вычислительную инфраструктуру и хранения части корпоративных данных.

Основными барьерами в реализации такого подхода также являются технические ограничения. Так, для «тяжелых» бизнес-приложений, таких как ERP, операторский биллинг, АБС или процессинг эти ограничения имеют место на уровне баз данных. Используемые в настоящее время версии СУБД не позволяют масштабировать задействуемые ими вычислительные ресурсы в «облако». Поворотным моментом можно считать появление в 2014 году версий, позволяющих динамически подключать внешние облачные вычислительные ресурсы. Однако процесс миграции больших прикладных систем на такие СУБД весьма длителен, и займет, очевидно, не менее трех лет.

Другой проблемой является необходимость предоставления приложению не просто виртуального сервера в облаке, а полноценного виртуального контейнера (так называемого программно-конфигурируемого ЦОД, SDDC), включающего в себя виртуальные системы хранения данных и программно-определяемую сеть. Процесс создания провайдерами IaaS и операторами физических сетей связи необходимой инфраструктуры для формирования таких виртуальных контейнеров также займет не менее трех лет.

Учитывая эти факторы, прогноз на период до 2019 года составлен в предположении, что динамика рынка IaaS будет иметь нелинейный характер: умеренный линейный рост на уровне 25% в год на период 2015-2017 годов, и переход к ускоренному росту в следующие два года. Можно ожидать, что в 2019 году рассматриваемый рынок IaaS составит 12,5 млрд руб. в сопоставимых ценах. Общий же объем корпоративного потребления облачных серверных мощностей, включая сервисы, предоставляемые на базе инфраструктуры за пределами России, достигнет 18 млрд руб., что составит около 40% от суммарного потребления виртуальных и физических серверов в России.