Аналитическая компания представила результаты исследования мировых трендов в области ИТ на основе венчурной активности. По данным компании CB insights, на которые ссылаются в J’son & Partners Consulting, общая сумма венчурных сделок в 2014 году составила 209 млрд долл., из которых 110 млрд долл. привлекли стартапы из индустрий ИКТ. При этом основные инвестиции пришлись на следующие сегменты: программное обеспечение; электронная и мобильная коммерция; финансовые технологии; «электронная» медицина; аппаратное обеспечение и услуги; рекламные технологии; онлайн-образование.

В исследовании также отмечается, что в 2014 году наибольшее количество сделок было совершено в сегменте «программное обеспечение (Интернет)» и «мобильное ПО». Также среди всех сегментов выделяется «электронная коммерция». Анализ направлений по объему сделок в денежном выражении показал несколько другую картину: в список лидеров попали финансовые технологии, в то время как стартапы в области разработки мобильного ПО не вошли в тройку лидеров, отмечают в J’son & Partners Consulting.

Анализ венчурных сделок за 2013-2014 годы позволил выявить не только наиболее перспективные ИКТ-сегменты, но и отдельные подсегменты, утверждают аналитики. Так, в сегменте «мобильное ПО» наиболее часто совершались инвестиции в стартапы, работающие в области безопасности и электронного здоровья. В сегменте «программное обеспечение (Интернет)» наибольший объем инвестиций привлекли компании, специализирующиеся на решениях в области Больших Данных.

По мнению консультантов J’son & Partners Consultng, основные игроки телекоммуникационного рынка России в краткосрочной перспективе не будут испытывать серьезных финансовых трудностей. Однако отрасль связи столкнется с рядом непростых проблемам, среди которых необходимо отметить снижение выручки от голосовых услуг, рост затрат на обслуживание валютного долга и потенциальные трудности с поддержанием достигнутого уровня капитальных затрат.

В ИТ-индустрии выиграют экспортно-ориентированные компании, прежде всего разработчики программного обеспечения на заказ в силу того, что ключевой статьей затрат для них является подешевевшая вдвое в долларовом эквиваленте рабочая сила, говорится в отчете J’son & Partners.

Однако значимую долю рынка составляют услуги по системной интеграции и дистрибуции иностранного оборудования и программного обеспечения. Рост курса доллара, общее ухудшение макроэкономической ситуации и сохраняющаяся волатильность на валютном рынке окажут серьезное негативное воздействие на данный сегмент в связи с сокращением спроса, значительными валютными рисками и снижением доступа к кредитным ресурсам, считают аналитики.

Если в 2012 году среднее количество времени, которое пользователь проводил в мобильном Интернете, составляло 74,4 минуты в день, то во втором квартале 2014 года данный показатель достиг 108,6 минут в день, то есть вырос практически в полтора раза, говорится в исследовании J’son & Partners Consulting.

Исследователи также отмечают растущую популярность выхода в глобальную сеть с мобильных устройств: использование мобильного Интернета в мире выросло на 36% за 2011-2014 гг., в то время как использование Интернета с десктопов – на 10% за тот же период времени. Если в 2014 году 4% интернет-трафика генерировались мобильными устройствами, к 2019 году доля мобильного интернет трафика составит 15%, считают в J’son & Partners.

Мировой трафик мобильной передачи данных в ближайшей перспективе будет расти со среднегодовым темпом роста в 57% за 2014-2019 годы. По итогам 2014 года показатель среднего трафика составил 2,5 эксабайт в месяц, а к 2019-му данный показатель вырастет в 10 раз и составит 24,3 эксабайт в месяц.

На текущий момент сегмент доходов мобильной передачи данных является одним из самых быстрорастущих сегментов дополнительных услуг в сетях сотовой связи России. В основе активного роста сегмента мобильного Интернета — активное развертывание сетей третьего и четвертого поколения, а также увеличение пользовательской аудитории и потребляемого пользователями трафика. Отдельно исследователи отмечают рост проникновения планшетных ПК на руках у населения. По данным Gartner, в России на один планшетный ПК приходится 3 смартфона, когда в мире на один планшет – 5 смартфонов.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2014 году объем российского рынка средств и услуг в сфере информационной безопасности вырос в номинальном рублевом выражении на 13% до 51 млрд руб., что несколько выше общих номинальных темпов роста ИТ-рынка в России, которые, по данным Росстата, составили около 10%. Таким образом, в общем объеме российского ИТ-рынка, рынок средств и услуг информационной безопасности занимает около 7%.

Позитивная динамика российского рынка информационной безопасности в 2014 году в значительной степени определялась девальвацией рубля и вызванным ей ростом цен на импортные продукты, который стал особенно заметен в четвертом квартале 2014 года. Такая ситуация наблюдается впервые с 2009 года. В сопоставимых рублевых ценах рынок информационной безопасности в России показал близкий к нулевому рост, при этом основной эффект от вызванного девальвацией национальной валюты удорожания импортных продуктов будет заметен в 2015 году, что вызовет падение российского рынка информационной безопасности в сопоставимых ценах.

В 2014 году структура рынка информационной безопасности не претерпела значительных изменений. Как и ранее, основными стали сегменты средств сетевой безопасности и средств антивирусной защиты, вместе занимающие более 70% рынка. Однако, несмотря на отсутствие кардинальных изменений как в динамике, так и в структуре российского рынка информационной безопасности, вероятность таковых в период до 2018 года оценивается как высокая. При этом прогнозируемый стабильно негативный макроэкономический фон станет одним из основных драйверов структурных изменений ИТ-рынка в целом, и рынка средств и услуг информационной безопасности в частности.

Доля сервисов ИБ к 2018 году вырастет более чем в четыре раза по сравнению с 2014 годом, заняв до 40% рынка, а общий объем рынка в сопоставимых ценах сократится на 15%. При этом, в структуре сервисов значительную долю будут занимать интеллектуальные сервисы ИБ, предоставляемые по модели Security as a Service (SECaaS).

Кардинальные изменения претерпит и клиентская структура рынка. В частности, от текущего преобладания крупных клиентов из государственного, финансового и энергетического секторов структура спроса сместится в сторону малых и средних предприятий торговли и сферы услуг, а также частных потребителей.

Среди технологических факторов кардинальных изменений на рынке информационной безопасности отмечается изменение структуры интернет-трафика в пользу умных абонентских мобильных устройств, доля трафика которых вырастет в 2018 году более чем в 10 раз до 40% по сравнению с 2014 годом. При этом доля трафика стационарных персональных компьютеров и ноутбуков сократится с 90% в 2014 году до 50% в 2018 году. В значительной степени она будет сгенерирована виртуальными ПК с использованием приставок «нулевой» и «тонкий» клиент, подключенных к мониторам и SmartTV, доля трафика которых составит около 10%.

К концу прогнозного периода аналитики ожидают, что значительную роль в изменении структуры рынка систем и услуг информационной безопасности начнет играть конвергенция фиксированных и мобильных сетей связи и их трансформация в глубоко программируемые информационно-коммуникационные среды. В них функции сетевой безопасности будут выполнены уже полностью программным способом в виде соответствующей функциональности виртуальных контроллеров сети и реализацией принципов «сеть как сенсор».

Несмотря на сокращение объемов собственно рынка информационной безопасности в денежном выражении, описанные тенденции формируют значительный потенциал развития бизнеса как традиционных игроков этого рынка, так и компаний – операторов связи, провайдеров, операторов коммерческих ЦОД и игроков рынка инженерных систем и технических систем безопасности.

В настоящее время рынок mHealth в России находится на ранней стадии развития, что затрудняет точные оценки, считают аналитики J’son & Partners Consulting. При этом, согласно прогнозам компании Brookings, к 2017 году российский рынок mHealth достигнет 800 млн долл. и будет представлять около 3% мирового рынка. Более того, компания Brookings прогнозирует, что к 2017 году Россия будет на шестом месте в мире по объему выручки от реализации технологий мобильной медицины.

Главным барьером для российского рынка mHealth можно считать недостаточное финансирование рынка. Мировой опыт показывает, что развитие рынка mHealth возможно лишь при непосредственной поддержке плательщиков медицинских услуг. Страховые компании инвестируют средства в развитие технологий мобильной медицины для сокращения собственных издержек в долгосрочной перспективе. Однако в России страховая медицина еще не готова к осуществлению подобных проектов, что оказывает существенное негативное влияние на развитие мобильной медицины в нашей стране. Также, недостаточное государственное финансирование в модернизацию системы здравоохранения и медицинскую инфраструктуру осложняет развитие компаний mHealth в России, говорится в исследовании J’son & Partners.