«Яндекс» объявил о возможном выпуске конвертируемых облигаций

10:06 11.12.2013

|   686 прочтений



Российская поисковая система «Яндекс» предложила квалифицированным институциональным инвесторам приобрести конвертируемые облигации на общую сумму до 600 млн долл. Если заявок на покупку облигаций будет подано больше этой суммы, компания может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до 90 млн долл.

Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции «Яндекса» при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции «Яндекса» класса «А» или их сочетание — останется на усмотрение компании. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.

Часть привлеченных средств компания намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций «Яндекс» планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса «А», срок действия программы будет продлен до ноября 2014 года. Обратный выкуп акций осуществляется в ходе сделок на открытом рынке.


Теги: