Во втором квартале 2019 года объем продаж инфраструктурного оборудования для облачных систем (серверов, систем хранения данных корпоративного уровня и коммутаторов Ethernet) упал на 10,2% по сравнению с прошлым годом до 14,1 млрд долл. Аналитики IDC понизили годовой прогноз продаж до 63,6 млрд долл., что на 2,1% меньше прошлогоднего.

Выручка производителей оборудования для публичных облачных систем во втором квартале упала на 15,1% по сравнению с прошлым годом до 9,4 млрд долл. Этот сегмент рынка сильно зависит от спроса со стороны операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, и после оживленного 2018 года аналитики ожидают его снижения. Закупки оборудования для частных облачных систем растут более стабильно, и во втором квартале достигнут 4,6 млрд долл., что на 1,5% больше прошлогоднего.

В третьем квартале 2018 года продажи оборудования для облачных систем впервые превысили продажи оборудования традиционного назначения, но во втором квартале на их долю пришлось только 48,4%.

Первое место среди производителей занимает Dell (16,7%), несмотря на падение продаж на 8,2% по сравнению с прошлым годом. HPE с New H3C Group принадлежит 12,4% рынка, Cisco — 7,8%, Inspur и Inspur Power Systems — 5,8%, а Lenovo — 4,8%. Общая выручка ODM-производителей, реализующих продукцию напрямую операторам центров обработки данных, снизилась на 24,1% до 4,06 млрд долл.

Во втором квартале 2019 года общая выручка OEM-производителей внешних систем хранения данных корпоративного класса составила 6,3 млрд долл., что на 0,8% меньше, чем во втором квартале 2018 года. Емкость проданных за квартал внешних систем выросла за то же время на 5,2% до 16,3 эксабайт, тогда как общая емкость (с учетом серверных систем и систем ODM-производителей, реализующих продукцию напрямую операторам гипермасштабируемых центров обработки данных) оказалась на 4,2% меньше по сравнению с прошлым годом и составила 107,9 эксабайт.

Спрос на серверные системы снизился из-за спада на рынке серверов, отмечают аналитики, а снижение продаж внешних систем связано в первую очередь с дотстаточно неожиданным торможением в сегменте массивов на флеш-памяти, которые давно были важнейшим фактором роста в этом сегменте. В то же время спрос на платформы для сетей хранения данных (SAN) среднего уровня остается высоким.

Dell Technologies остается крупнейшим поставщиком внешних систем хранения данных. На ее долю приходится 29,9% объема рынка. Второе место делят HPE/New H3C Group и NetApp (11,7% и 10,8% рынка, соответственно). IBM и Hitachi делят четвертое место с долями 7,1% и 6,9%.

Впервые попавший во втором квартале в число лидеров представитель группы компаний, специализирующихся исключительно на флеш-памяти, Pure Storage, в этом квартале вновь из нее выпал.

Во втором квартале 2019 года общая выручка производителей серверов составила 20,024 млрд долл., что на 11,6% меньше, чем во втором квартале предыдущего года. Количественно поставки серверов упали на 9,3% до 2,69 млн.

Спад на рынке серверов отмечается впервые с четвертого квартала 2016 года. Он затронул все типы серверов. В сегменте массовых серверов продажи упали на 11,7% до 16,3 млрд долл., в сегменте серверов среднего уровня — на 4,6% до 2,4 млрд долл., а в верхнем сегменте — на 20,8% до 1,3 млрд. Впрочем, отмечают аналитики, во втором квартале 2018 года результаты были очень высокими, и превысить их было сложно. На состояние рынка повлияло также сокращение закупок серверов облачными провайдерами и операторами гипермасштабируемых центров обработки данных, период спада в сегменте серверов архитектур, отличающихся от x86, и снижение спроса в корпоративном сегменте из-за излишка мощностей и макроэкономической ситуации.

Первое место среди производителей поделили Dell и HPE/New H3C Group с долями 19% и 18%, соответственно. У Dell выручка упала на 13%, у HPE — на 3,6%, а у занимающей третье место Inspur/Inspur Power Systems — выросла на 32,3%, что увеличило ее долю с 4,8% до 7,2%. Lenovo и IBM делят четвертое место с долями 6,1% и 5,9% и падением выручки на 21,8% и 27,4%, соответственно.

По итогам года прибыль в расчете на акцию у компании Dell Technologies составит от 6,95 долл. до 7,40 долл. — выше среднего прогноза аналитиков в 6,42 долл. Несмотря на общее состояния рынка персональных компьютеров и снижение спроса на продукцию Dell в Китае из-за обострения торговых отношений с США, компании удалось переориентировать работающее в Китае серверное подразделение на крупные сделки с высокой нормой прибыли. Продажи серверов во втором квартале в целом упали на 7% до 8,6 млрд долл., но операционная прибыль выросла на 4% до 1,05 млрд долл.

Общая чистая прибыль Dell во втором квартале составила 4,51 млрд долл., тогда как второй квартал прошлого года компания закончила с убытком в 461 млн долл. Выручка подразделения, выпускающего настольные ПК, ноутбуки и планшеты, а также периферийные устройства, выросла на 6%, а операционная прибыль увеличилась более чем в два раза и достигла 982 млн долл. Особо выгодными для Dell оказываются продажи рабочих станций для корпоративных пользователей и мощных игровых компьютеров.

Dell планирует повысить цены на продукцию в связи со введением с 1 сентября дополнительного тарифа в 5% на произведенные в Китае товары.

По предварительным оценкам, во втором квартале 2019 года в мире было продано 64,9 млн настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций. Это на 4,7% больше, чем в прошлом году, и заметно выше, чем ожидалось. Ослабление дефицита процессоров Intel в сочетании с опасениями увеличения внешнеторговых тарифов послужили стимулом роста продаж, считают аналитики. Определенную роль сыграло также приближение окончания поддержки операционной системы Windows 7.

Компания Lenovo переместилась на первое место в списке крупнейших производителей ПК (25,1%). Она выиграла несколько крупных контрактов на поставку компьютеров, в частности, для проекта ELCOT в Индии, что помогло ей нарастить продажи на 18,2% по сравнению с прошлым годом. HP находится на втором месте (23,7%), а Dell — на третьем (17,9%). Acer оказалась одной из немногих компаний, которым не удалось удержать объем продаж на прежнем уровне. Он снизился на 1,7%, а доля Acer упала до 6,6%. Apple, как и другие компании, опасаясь роста тарифов, постаралась отправить в продажу как можно больше товара. Ей удалось нарастить поставки на 9,6% — почти до 4,1 млн штук (6,3% рынка).

В исследовании IDC учитываются продажи настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций, но не планшетов и серверов на x86-платформе.

В первом квартале 2019 года мировой объем продаж конвергентных систем увеличился на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составил 3,75 млрд долл. Основным движущим фактором рынка остается спрос на оборудование для гиперконвергентной инфраструктуры, отмечают аналитики. Продажи гиперконвергентных систем в первом квартале выросли на 46,7% по сравнению с прошлым годом до 1,8 млрд долл. Продажи систем с эталонной архитектурой и систем для интегрированной инфраструктуры в первом квартале составили 1,4 млрд долл., что на 9% больше прошлогоднего, а продажи интегрированных платформ упали на 13,3% до 556 млн долл.

Среди производителей гиперконвергентных систем под собственной маркой первое место занимает Dell с объемом продаж 586,7 млн долл. (32,2% от общего объема рынка). У Nutanix продажи составили 255,7 млн долл. — 14% от общего объема рынка. Компания HPE занимает третье место с объемом продаж 83,5 млн долл. (4,6%).

Продажи гиперконвергентных систем с программным обеспечением VMware составили 750,7 млн. долл, или 41,1% от общего объема, с ПО Nutanix — 526,5 млн долл, или 28,9%. HPE с собственным ПО занимает третье место.

В первом квартале 2019 года в мире было продано лишь 2,6 млн серверов, что на 5,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Тем не менее, благодаря росту цен на серверы выручка производителей выросла за это время на 4,4% до 19,8 млрд долл. Закупки серверов массового класса выросли на 4,2% до 16,7 млрд долл., среднего — на 30,2% до 2,1 млрд долл., а верхнего — резко сократились (на 24,7%) до 976 млн долл. Спрос со стороны крупных корпораций и операторов гипермасштабируемых центров обработки данных несколько снизился, но серверы с богатой конфигурацией остаются популярными и рост средней цены компенсирует количественное падение продаж, отмечают аналитики.

Первое место среди производителей серверов занимает Dell. На ее долю приходится 20,2% поставок в денежном и 20% в количественном выражении. HPE/New H3C Group принадлежит, соответственно, 17,8% и 15,7% рынка. Компания Inspur (с учетом совместного предприятия с IBM) делит по выручке третье место с Lenovo (6,2% и 5,7%). По количеству проданных серверов Lenovo отстает от Inspur и делит четвертое место с Super Micro и Huawei.

В первом квартале 2019 года общая выручка производителей систем хранения данных корпоративного класса составила 13,4 млрд долл., что на 0,6% меньше прошлогоднего. При этом суммарная емкость проданных за квартал систем выросла по сравнению с прошлым годом на 14,1% до 114,2 экзабайт.

Компания Dell по-прежнему остается крупнейшим поставщиком корпоративных систем хранения данных. На ее долю приходится 22,2% общей выручки производителей. HPE/New H3C Group занимает второе место с долей 17,3%, а NetApp — третье с долей 6,7%. Hitachi принадлежит 3,6%, а пятое место делят Lenovo, IBM, Pure Storage, Huawei, Fujitsu и Inspur с долями 2,5%, 2,5%, 2,2%, 2,1%, 1,9% и 1,9%, соответственно. 22,1% выручки приходится на долю производителей систем для гипермасштабируемых ЦОДов.

Тенденции, проявившиеся в предыдущем квартале, в этом были выражены еще сильнее, отмечают аналитик. У производителей, реализующих системы хранения непосредственно операторам гипермасштабируемых центров обработки данных, выручка снизилась на 5,3% до 2,95 млрд долл. Продажи серверных систем хранения упали на 6,6% до 3,6 млрд долл., а внешних систем — выросли на 5% почти до 6,9 млрд долл. В число лидеров впервые попал представитель группы компаний, специализирующихся исключительно на флеш-памяти, — Pure Storage.

Местный оссийский офис Dell Technologies представил в Москве основные новинки конференции Dell Technologies World (DTW) 2019, прошедшей несколькими неделями раньше в Лас-Вегасе.

Среди ее важнейших событий Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, Казахстане и Центральной Азии, отметил визит главы Microsoft Сатьи Наделлы, знаменующий новый этап сотрудничества двух компаний — создание облаков «VMware на Azure».

У Dell, впрочем, появились и «свои» облачные решения — Dell Technology Cloud и «ЦОД как сервис» VMware Cloud on Dell EMC. Первое предоставляет средства управления облаками всех типов, упрощая этот процесс, за счет чего стоимость владения снижается почти вдвое по сравнению с «обычными» облачными системами. По данным IDC, сейчас более 70% компаний используют несколько облачных сред одновременно, так что упрощение управления будет востребовано, полагают в Dell.

VMware Cloud on Dell EMC позволяет создавать облака в их собственных центрах обработки данных и использовать граничные вычисления, на периферийных устройствах. Dell полностью возьмет на себя обслуживание этого облака. В США это решение станет доступным узкому кругу клиентов во второй половине года; когда оно станет общедоступным, неизвестно.

Также на DTW был представлен широкий спектр аппаратных новинок. В частности, компания не прошла мимо общего интереса к искусственному интеллекту, представив платформу DSS 8440, предназначенную для развертывания решений по анализу данных и машинному обучению. На ней можно устанавливать процессоры любого типа (обычные, графические, специализированные и т. д.), она разработана специально для открытых платформ с учетом требований программного обеспечения искусственного интеллекта.

Среди других новинок — гиперконвергентное решение Dell EMC VxFlex на базе серверов PowerEdge и программного обеспечения Dell EMC VxFlex OS, предназначенное для оптимизации процесса модернизации инфраструктуры. Dell позиционирует их в качестве «строительных блоков» для систем гиперконвергентной архитектуры, серверных сетей хранения данных, гетерогенных виртуализированных сред и высокопроизводительных баз данных.

Был сделан ряд анонсов в области хранения. Для мультиоблачной среды создана система Dell EMC Unity XT, которая позволяет сжимать данные до 5:1. Dell и Intel объявили о совместной разработке дисков SCM (Storage Class Memories) с двойным подключением для высокопроизводительных корпоративных сред, с использованием технологии Intel Optane. Новая версия ПО Isilon OneFS 8.2 до 75% позводит масгштабировать кластеры до 252 узлов, что обеспечивает емкость до 58 Пбайт и общую пропускную способность 945 Гбит/с на кластер.

Были анонсированы и сетевые решения — новые коммутаторы PowerSwitch, а также программно-конфигурируемое решение Dell EMC SD-WAN Edge, которое позволяет работать с корпоративной глобальной сетью так же гибко, как с локальной.

Также на DTW представили новые ноутбуки семейства Latitude. Кроме обычных характеристик устройств корпоративного класса (надежность, производительность, встроенные средства защиты данных) они содержат предустановленное программное обеспечение Workspace ONE, упрощающее управление, реконфигурацию, модернизацию ПО, и т. д. в соответствие с концепцией рабочего места Dell Technologies Unified Workspace.

Продажи настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций в мире в первом квартале 2019 года упали на 3% до 58,5 млн штук. Тем не менее, результаты оказались выше прогнозов аналитиков — в первую очередь благодаря спросу в корпоративном сегменте. Обновление корпоративного парка компьютеров в связи с переходом на Windows 10 позволило ведущим производителям — HP, Lenovo и Dell — увеличить продажи и получить дополнительную долю рынка.

Хотя дефицит процессоров Intel (главным образом, начального уровня) по-прежнему влияет на состояние рынка, продажи настольных компьютеров оказались выше ожидаемого, а многие производители обратились к процессорам AMD. Крупнейшим производителем ПК в первом квартале стала HP (23,2% рынка), хотя продажи у нее снизились на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Lenovo уступила первое место (23%), но не снижает темпы роста и успешно работает на развитых рынках Северной Америки и Японии. Dell сумела увеличить продажи на 1,9% — больше, чем остальные производители и занимает третье место с долей 17,7%. Особенно сильные позиции Dell сохраняет в Японии и Западной Европе. Apple занимает четвертое место с долей 6,9% (обзоры новых моделей говорят о проблемах с аппаратной частью), а Acer — пятое с долей 6,1%.

В исследовании IDC учитываются продажи настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций, но не планшетов и серверов на x86-платформе.