HeadHunter готовится к вторичному размещению акций
HeadHunter готовится к вторичному размещению акций



Источник: Nasdaq


10:41 02.07.2020 |    1299 прочтений



Рекрутинговый портал уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь до 800 млн долл.

Как следует из материалов HeadHunter, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания может разместить дополнительные американские депозитарные расписки (АДР) на NASDAQ на сумму до 100 млн долл. Еще до 720,9 млн могут получить акционеры компании за счет продажи принадлежащих им 31,25 млн акций за 23,07 долл. за штуку. Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал»,18,75 млн акций (37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн или 25%).

На данный момент капитал HeadHunter разделен на 38,35 млн акций. Крупнейшими акционерами являются Highworld Investments, которой принадлежит 18,75 млн акций (37,5%), ELQ Investors VIII — 12,5 млн (25%) и Kayne Anderson Rudnick Investment Management — 7,15 млн (14,3%). Как пояснили в HeadHunter, компания может провести дополнительную эмиссию, если решит привлекать дополнительное финансирование через размещение новых акций, подчеркнув, что это возможность, а не обязательство. Регистрация соответствующего документа — обычная практика для публичных компаний, уточнили в HeadHunter.

Первичное размещение HeadHunter прошло на NASDAQ в мае 2019 года. Основные акционеры компании предложили инвесторам АДР по цене 13,5 долл. за штуку. В результате они привлекли 220 млн долл., а компания целиком была оценена в 675 млн.

По итогам торгов 30 июня котировки HeadHunter на NASDAQ составляли 23,38 долл. за бумагу, а капитализация — 1,169 млрд долл.


Теги: IPO HeadHunter


На ту же тему:
<--- !----->